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　　金吾财讯|长城证券发布研报指，对康耐特光学(02276.HK)初次阴私赐与买入评级。敷陈中枢不雅点为主业增长谨慎，XR业务有望放量。财务数据知道，2025年公司交易收入21.9亿元，归母净利润同比增长30.2%至5.58亿元，利润增速抓续高于收入增速，主要收货于居品组合升级、自有品牌占比擢升及自动化领域效应。业务方面，公司自有品牌收入占比擢升至65%，C2M形式竣事48-72小时大家托福；国外产能膨胀方面，日本定制化产线已投产，皇冠体育世界杯中国官网首页泰国基地缱绻2026年投产，以对冲关税风险。XR业务推崇权贵：公司已与累计约20家国表里智能眼镜开导商配合；2026年1月与歌尔光学建造结伴公司聚焦智能眼镜镜片业务；2026年3月投资1.8亿元入股灵伴科技(Rokid)；2026年4月与一家智能眼镜行业龙头科技企业签署具有法律管理力的配合备忘录，被指定为其主力智能眼镜居品的中枢镜片供应商，瞻望XR业务销量及收入自2026年起权贵增长。盈利预测方面，敷陈瞻望公司2026-2028年EPS分袂为1.39/1.72/2.03元东谈主民币，对应刻下股价PE分袂为27.0/21.9/18.5倍。敷陈未明确给出具体筹备价，但参考可比公司2026年平均PE33.3倍，合计估值合理。风险指示包括境外筹谋风险、原材料供应风险、行业竞争加重风险及XR业务落地不足预期风险。

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